中国奥园:境外债务重组计划获相关法院认许

发布日期:2024-05-04 14:13    点击次数:153

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  1月12日早间,中国奥园(03883.HK)发布公告称,公司的境外债重组计划已获得开曼群岛法院、英属维尔京群岛法院及香港法院认许。

  中国奥园公告称,公司欣然宣布:

  (a)根据开曼群岛法院于2023年12月7日发出的命令(经开曼群岛法院于2023年12月11日发出的命令所修订),中国奥园开曼群岛计划获开曼群岛法院认许,命令盖章副本于2023年12月12日提交开曼群岛公司注册处注册;

  (b)根据英属维尔京群岛法院于2023年12月8日发出的命令,Add Hero英属维尔京群岛计划获英属维尔京群岛法院认许,命令盖章副本于2023年12月18日提交英属维尔京群岛公司事务注册处注册;

  (c)根据香港法院于2024年1月11日发出的命令,中国奥园香港计划获香港法院认许;

  (d)根据香港法院于2024年1月11日发出的命令,Add Hero香港计划获香港法院认许。

  诚如本公司2024年1月10日的公告所述,本公司亦承股东支持,获批准、确认及追认发行(a)奥园强制可转换债;及(b)新股份,以及各自项下拟进行的交易。

  中国奥园表示,香港、开曼群岛及英属维尔京群岛法院对中国奥园计划及Add Hero计划的认许,是落实本集团重大债务整体重组的重要里程碑,为保护本公司所有持份者的利益,确保本集团如期交付项目及持续业务发展打下了基础。本公司达成此重要里程碑,乃仰赖所有持份者的支持和顾问团队的专业精神与贡献。谨此,本公司向他们致以最衷心的感谢和最诚挚的谢意。本公司将继续尽一切努力促使其馀重组条件在合理可行的情况下尽快满足,以使重组生效日期于最后截止日期或之前生效。本公司将适时刊发进一步公告,提供重组方案、中国奥园计划及Add Hero计划其他相关事宜的最新情况。

  中国奥园还表示,重组方案落实与否,将视乎多项超出本公司控制范围的因素。由于无法保证重组方案成功落实,股东、本公司证券持有人及本公司其他投资者务请(i)不要仅依赖本公告所载的资料;及(ii)在买卖本公司股份及其他证券时考虑相关风险并审慎行事。股东、本公司其他证券持有人及本公司其他投资者如有任何疑问,务请寻求其自身专业或财务顾问的专业意见。

  据媒体报道,根据此次获批的境外重组方案,中国奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换,包括4只共计23亿美元的新债务工具,以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。

  另据中国奥园官网消息,截至2023年12月31日,奥园全年实现约3.54万套房源交付,交付面积约413万平方米,交付总量超去年全年。

  图源:中国奥园官网